大数据周报 | 创业板跌跌不休,春季行情会搁浅吗?

玄甲周刊

2017-01-14

本周是2017年第二周,各大指数并未能延续开门红的态势,而是向下杀跌,周五沪指全天整体上维持震荡走势,在金融股、中字头个股等权重股的带动下,勉强小幅收跌守住3100点,创业板更惨,创下罕见的七连阴,为2012年3月30日以来最长连跌纪录,并在盘中创出逾10个月新低,收盘更是跌破1900点整数关口。那么,投资者心心念念的春季行情会在股指的弱势中搁浅么?请看本周玄甲A股和私募大数据周报。


私募大数据周报
▽ 详见下文 


玄甲金融私募大数据周报


私募热点新闻


1.私募规模增速远超公募基金


中国证券投资基金业协会数据显示,截至2016年12月底,私募基金行业认缴规模为10.24万亿元,较2015年底增长5.17万亿元,增幅为101.88%,而同期,发行公募基金产品的公司有113家,全部公募基金产品达3820只,资产总规模超过9万亿元大关,资产规模增长率约为9.18%。换句话说,2016年私募基金认缴规模大增一倍,而公募基金则增长了一成。


2.贾红波:发展私募FOF要“量力而行”


中国证券投资基金业协会秘书长贾红波近日在一个量化对冲论坛上表示,私募FOF的壮大有利于私募基金行业的分层分类发展,协会鼓励私募FOF发展,但发展私募FOF要“量力而行”,FOF管理人要做真正的FOF,切忌简单拼凑明星基金产品。贾红波说:“私募FOF业务需要有专业人才和强大系统的支撑。想要开展FOF业务的管理人要量力而行,要么‘补’,要么‘合’,不是谁都能做FOF。”贾红波透露,中国证券投资基金业协会欲在两万多家机构当中培育出一百家左右比较大型的私募FOF。


私募大佬最新观点


1.高搜易: 市场和舆论可能倒逼IPO放缓


周五早盘两市小幅探底回升:沪指杀跌至3100点整数关附近时在金融股拉抬下展开反弹;午后,大盘再次回落,跌破早盘低点。深成指击穿万点大关,创业板失守1900点关口。最低点3102,今天算是撑了一会。


周五撑住不算真撑住,每周最后一个交易日,多空双方都是意思意思。目前IPO加速已经是倒行逆施,央视、新华社都看不下去了,这几天纷纷对IPO的发行速度进行质疑。监管层肯定会受到压力。次新股开板后,需要数倍于融资额的资金去承接,而目前市场没有增量资金,最后只能多杀多。市场和舆论可能倒逼IPO放缓,目前砸下来,算是逐步接近春节前的黄金坑。


2.知本金融:大盘缩量回调 恐慌情绪释放


本周大盘缩量回调,个股普跌,上证指数四连阴收跌1.32%,报3112.76点;创业板指数五连阴,再创新低收报1899.94点,下跌3.31%。周四太阳鸟新股上市3天即被打开,市场情绪极度低迷。市场量能不足、短期资金获利出逃、国企混改主线开始分化等是诱发市场调整的因素,其中国企混改标志股中国联通的重挫极度打击市场的人气。消息面上,养老金四大领域组合招标启动,最快春节前后入市;华润退出万科,深铁接盘。近期注意减仓做好风险防范,中期仍看好央企混改、上海国资、深圳国资、军改这条国改的大主线。


3.聚启元资产:下周创业板将出现周级别反弹机会


本周各大指数都出现了调整,中小创依然最弱,部分个股跌幅巨大。上周我们的观点是建议轻仓,如果出现大跌再加仓。从目前各大指数调整幅度来看,上证指数还是四不像,创业板调整的最好,已经接近周线级别的超跌。我们认为,对于中小创部分超跌个股,可以开始逐步加仓。上周说过,2017年,会比2016年更加难操作,专注做好几波超跌机会,也许是一个良策。


4.万杉资产: 接下来的几周,股市波动可能会有所反弹


截至本周五,50ETF报收于2.31,上涨0.61%。这周市场波动进一步降低,期权成交量保持稳定。本周标的30日实际波动率略有下降,然后隐含波动率却大幅下降,期权隐含波动率处于历史低位,波动率随时可能反弹。


据澎湃新闻报道,知情人士透露,全面受限一年半的股指期货松绑已经得到监管部门的初步同意,第一步是将非套期保值客户的单个产品单日开仓交易量限制从10手放开至20手,保证金比例从40%降低到20%,开放时间初步预料为下周一或者下下周一,对升贴水的影响有待观察。


接下来的几周,股市波动可能会有所反弹,后续主要关注债市剧烈波动下带动分级A下行产生的机会以及各种套利机会。


5.上海赢乃进:反复夯实底部。


本周沪深两市均呈现震荡下跌的市场行情,量能较上周有所放大。截止收盘,上证指数报收于3112.76点,下跌0.21%,深成指报收于10008.30点,下跌1.21%,创业板指报收于1899.94点,下跌1.56%。盘面上看,本周初的市场一度趋向活跃,但除了个别的妖股独自表现外,基本没有领涨的热点;而创业板的罕见七连阴造成了一定的恐慌情绪。本周两市主板出现四连阴,沪市则重回去年12月份的平台位,深市盘中破万点大关。


展望后市, 尽管“严监管无牛市”是历史定律,而新股发行速度加快使得供求关系有失衡可能,但目前部分宏观经济数据明显向好是客观事实, 而各个大盘指数的技术面也出现了罕见的同步筑底现象。目前也确实存在一些质地优良的个股估值低廉,并且市价在大股东增持价、定增价或大型机构建仓价以下,市场投资机会较多。 


私募调研数据


本周私募行业调研状元是电子、榜眼是机械设备、探花是化工,而上周私募行业调研榜的前三位则是传媒、机械设备、房地产。状元和探花变得很快,榜眼却稳如泰山。投资有两个派别,一派是寻找变化,一派是寻找不变。其实2017年国家的政治经济政策就一个字:稳。房地产可以熄火,但要拉GDP,基建还是要维持的。


玄甲资管研究院

广东私募业绩表现


玄甲资管研究院数据显示,广东私募先锋榜中,截至1月13日,排名第一的是进化论符合策略1号证券投资基金,基金经理王一平是雪球大V,名气很大,该基金攻守兼备,经受住了股灾的考验,投资者可积极关注。新价值投资四支产品上榜,占据榜单近一半席位,相信这家投顾大家也是耳熟能详,也是华南资本圈中少有的走一二级市场联动策略的股票投顾,但其产品更适合一些激进型投资者参与。


私募先锋榜前十排行榜

全国私募各策略平均收益周榜


玄甲资管研究院数据显示,截至1月13日,本周纳入我们排行榜的七大策略有2个亏损,相比上周4个亏损来说,已有好转。2016年各大策略中收益垫底的股票策略本周继续录得正收益,平均收益为0.70%,不过,我们判断今年股市还是处于无序震荡的状态,所以投资者还是要放低预期,本周五股指的大幅杀跌也说明了这一点。


全国私募各策略平均收益周榜


A股大数据周报
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A股大数据周报


A股核心大数据


A股核心大数据


本周机构调研股


一周机构调研榜


从本周统计数据来看,2017开年第二周,机构调研的热情明显比上周高了许多。本周排名前十的调研个股中,所属行业非常集中,一反上周各类题材均有且非常分散的局面,电子、机械设备两个行业占据绝对份额,尤其是电子行业,前十中竟然占据五席,2016年整体表现不佳的电子行业会在2017年完成逆袭么?


位列本周机构调研榜榜首的思创医惠(300078.SZ)属于安防板块,这个板块曾诞生海康威视、大华股份两只大牛股,迄今行业的老大老二也被这哥俩牢牢占据。思创医惠近期的看点是大股东移交管理权,该公司2015年并入医惠科技之后,经营主线一直围绕医疗领域,原有主营业务(RFID部分生产线)也部分转为医疗领域服务(智能床等医疗物联网产品)。此次原大股东辞职,医惠科技总经理升任董事长,公司业务转型将进一步深化。至于这样的人事变动是否能为上市公司带来切实的改变,就只能拭目以待了。


下周主题事件


一图读懂下周主题事件


春节快要到了,各路资金无心恋战,主题事件也没那么多了。下周最重要的事件就是美国总统就职,以现在美股历史97%的估值看,注定是在等一个什么事件引爆。我们可以看看,特朗普上台会否灭掉全球股市的虚火?所以在这种敏感的时间点上,大家投资都要比较小心,已经有聪明资金在金银上做动作了,买点黄金压压惊似乎是不错的选择。